I dati del cliente da un documento

Arriva un cliente nuovo, e i suoi dati arrivano a pezzi: una fattura, una visura, una partita IVA scritta in un'email. Qualcuno li ricopia a mano nella scheda, campo per campo. Basta una cifra sbagliata nella partita IVA, o una lettera nel codice destinatario, e la fattura elettronica viene scartata.

Apri Clienti e premi Nuovo cliente. In cima alla scheda c'è il riquadro Compila o completa. Trascina il file XML di una fattura elettronica tra lo studio e il cliente, anche firmato p7m: si legge senza intelligenza artificiale, anche con il piano Base.

Rimborsi Click riconosce lo studio tra i due soggetti della fattura, e ti propone l'altro, il cliente. Partita IVA e codice destinatario arrivano dal file. Premi Usa i dati scelti, ricontrolla e salva.

Hai solo la partita IVA? Scrivila nella scheda e premi Cerca con la partita IVA. Nome e sede arrivano dall'archivio europeo Vies, in maiuscolo, come li scrive il Vies.

Dallo studio esce solo la partita IVA. Nel Vies ci sono solo le partite IVA abilitate alle operazioni con l'estero: se non la trova, non vuol dire che sia sbagliata.

Con l'abbonamento al piano Plus c'è anche Cerca sul web con LIA. LIA cerca i dati pubblici dell'impresa, come il registro delle imprese e l'indice delle PEC, e ti propone solo quello che manca. Sotto ci sono le pagine da cui li ha presi: aprile e controllale, perché sul web i dati possono essere vecchi.

Il codice fiscale di una persona non si cerca mai.

E i clienti che hai già? Immobiliare Sole ha trasferito la sede e ti manda la nuova visura. Con il piano Plus la trascini nella sua scheda, come una stampa del cassetto fiscale, e la legge l'intelligenza artificiale.

Vedi solo i campi che mancano o sono diversi. Quelli che mancano sono già spuntati; quelli diversi li sostituisci solo se li spunti tu, e il valore di prima compare barrato. Niente cambia finché non premi Salva.

Così la scheda si compila dai documenti che lo studio ha già, senza ricopiare niente: partita IVA e codice destinatario giusti, e la fattura elettronica arriva a destinazione. E quali dati usare lo decidi sempre tu. Trovi tutto nel manuale, al capitolo Clienti.

Rimborsi Click è un progetto di Studio Pizzano, in collaborazione con DeBrand Studio.