Trascrizione
Che cosa dice il video
0:00Il problema
I clienti dello studio sono già tutti nel gestionale: centinaia di nomi, codici fiscali, partite IVA, indirizzi PEC. Ricopiarli a mano in un programma nuovo vuol dire giorni di lavoro, e un errore di battitura in una partita IVA blocca la fattura elettronica.
0:22Il file del gestionale
Con Rimborsi Click li importi da Excel. Esporti l'elenco dal gestionale, o usi il modello pronto, e trascini il file nella pagina Importa da Excel. Il programma abbina ogni colonna al dato giusto: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, PEC.
Con il piano Plus le colonne le riconosce LIA, anche quando hanno nomi diversi.
0:46La verifica, riga per riga
Prima di importare, la verifica riga per riga: i clienti nuovi, quelli già presenti, e le righe con un errore, per esempio una partita IVA sbagliata. Niente viene salvato finché non hai controllato.
1:01Importa
Premi Importa, e i clienti sono nell'archivio, pronti da scegliere quando registri una spesa. I doppioni non entrano, e le righe con un errore le correggi e le reimporti quando vuoi.
1:15Il risultato
Così l'anagrafica dello studio è pronta in pochi minuti, con i dati giusti per la fattura elettronica, senza ricopiare niente. Trovi tutto nel manuale, al capitolo Importare i clienti da Excel. Rimborsi Click è un progetto di Studio Pizzano, in collaborazione con DeBrand Studio.