Trascrizione
Che cosa dice il video
0:00Il problema
In molti studi l'anagrafica dei clienti cresce un po' alla volta, e non sempre in ordine. Lo stesso cliente inserito due volte, con il nome scritto in modo diverso, e le sue spese divise in due. Oppure un cliente senza indirizzo o senza codice destinatario, che si scopre solo quando la fattura elettronica torna indietro.
0:26LIA ti suggerisce
Con il piano Plus, in cima alla pagina Clienti c'è il riquadro LIA ti suggerisce. LIA controlla l'anagrafica al posto tuo, e ti segnala due cose: i clienti che hanno spese da fatturare ma non hanno i dati per la fattura elettronica, e i clienti che sembrano lo stesso.
0:47I dati per la fattura elettronica
Premi Mostralo: l'elenco mostra solo i clienti da sistemare. Apri la scheda e completi quello che manca: indirizzo, CAP e città, e il codice destinatario oppure la PEC. Salvi, e il suggerimento sparisce: quel cliente è pronto per la fattura.
1:07Due clienti che sembrano uno
Il secondo suggerimento dice che due clienti sembrano lo stesso. Premi Confronta: li vedi uno accanto all'altro, con i dati diversi in grassetto e le spese di ciascuno. LIA non unisce niente da sola: decidi tu.
Qui il cliente giusto è quello con i dati completi e le spese. L'altro lo apri, e spegni Cliente attivo.
1:31I clienti disattivati
Un cliente disattivato non si cancella. Non compare più nelle scelte quando registri una spesa, ma i suoi dati e le sue spese restano nell'archivio. Per rivederlo, accendi Mostra disattivati.
1:45Il cliente dalla visura
E i doppioni si fermano anche prima di nascere. Con il piano Plus, quando inserisci un cliente nuovo, trascini nella scheda la visura camerale: ragione sociale, codici, sede e PEC si compilano da soli. Ma se il codice fiscale o la partita IVA sono già di un altro cliente, Rimborsi Click te lo dice subito: questo cliente c'è già.
Con Apri la sua scheda vai al cliente che hai già, senza crearne un secondo.
2:16Il risultato
Così l'anagrafica resta in ordine: un cliente, una sola scheda, con i dati giusti per la fattura elettronica. E le spese di ogni cliente restano tutte insieme. Trovi tutto nel manuale, al capitolo Clienti.
Rimborsi Click è un progetto di Studio Pizzano, in collaborazione con DeBrand Studio.