Trovare tutto in un attimo

Il cliente chiama e contesta una visura di settembre: chi l'ha pagata, quando, e in quale fattura è finita? Poco dopo serve l'elenco delle spese ancora da addebitare, da passare a chi tiene la contabilità. Senza un archivio unico si cerca tra cartelle, email e fogli di calcolo, e se ne va mezz'ora.

In Rimborsi Click tutte le spese sono nella pagina Anticipazioni. Scrivi qualche parola nella casella Cerca nel testo: il cliente, la tipologia, il protocollo. Va bene anche con le parole in un altro ordine, o con un errore di battitura.

Apri la spesa e hai tutto: la ricevuta tra i giustificativi, chi l'ha anticipata, e la fattura in cui è stata addebitata.

Per le ricerche di ogni giorno ci sono i filtri rapidi, per esempio le spese ferme da più di sessanta giorni. Ogni filtro si vede tra i Filtri in uso, e si toglie con un clic. Una ricerca che ti serve spesso la salvi: da Ricerche salvate scegli Salva questa ricerca, le dai un nome, e la ritrovi sempre con gli stessi filtri.

Le tue ricerche salvate le vedi solo tu. Le spese annullate, invece, restano fuori dall'elenco, finché non accendi Mostra anche le annullate.

Con il piano Plus puoi anche scrivere con parole tue cosa cerchi. Premi Chiedi a LIA e scrivi, per esempio: visure di settembre ancora da addebitare. LIA lo trasforma nei filtri della pagina e te li mostra: li applichi solo se ti vanno bene.

E dopo puoi sempre cambiarli, uno per uno, come gli altri filtri.

Poi premi Excel: scarichi proprio le spese che vedi, con i filtri applicati. Nel file ci sono date, clienti, tipologie, importi, mezzo di pagamento e stato, con il totale già calcolato. È pronto da mandare a chi tiene la contabilità, o da conservare con le carte del cliente.

Lo stesso pulsante Excel lo trovi anche nelle pagine Clienti, Da fatturare e Addebiti in fattura.

Così ogni spesa si ritrova in pochi secondi, con la sua ricevuta e la sua fattura, e la risposta al cliente arriva mentre è ancora al telefono. E gli elenchi si preparano senza ricopiare niente. Trovi tutto nel manuale, ai capitoli Elenco anticipazioni ed Esportare in Excel.

Rimborsi Click è un progetto di Studio Pizzano, in collaborazione con DeBrand Studio.