Il fondo spese del cliente

Prima di una pratica importante, lo studio chiede al cliente un acconto per le spese: diritti, bolli, istruttorie. Poi però bisogna ricordarsi quanto ha versato, quanto è già stato speso e quanto resta. Un foglio a parte, i conti fatti a mano, e alla fattura il rischio di chiedere due volte la stessa spesa.

In Rimborsi Click c'è il fondo spese. Da Fatture da incassare premi Fondi spese. Scegli il cliente, qui Rossi Costruzioni, che sta presentando un permesso di costruire, e premi Apri il fondo.

Lascia Versamento del cliente, scrivi l'importo, cinquecento euro, la data e una descrizione, e premi Registra. Con Avvisa sotto scegli il saldo sotto cui ricordarti di chiedere un nuovo versamento.

Quando arriva il momento della fattura, non cambia niente. In Da fatturare scegli il cliente e premi Addebita in fattura, come sempre. Qui la fattura è fatta con un altro programma: registri l'addebito con numero, data e totale.

Il fondo paga le spese da solo, fino al loro totale, mai gli onorari. In Fatture da incassare la fattura ha già un incasso Fondo spese, e resta da pagare solo la differenza.

Anche il cliente lo vede. Nel prospetto delle spese, il PDF da allegare alla fattura, c'è scritto quanto è già stato pagato con il fondo spese versato, e il codice QR per il bonifico chiede soltanto l'importo che resta da pagare. Nessuna spesa chiesta due volte.

E se elimini l'incasso Fondo spese di una fattura, l'importo torna nel fondo.

Torna in Fondi spese: per ogni cliente vedi quanto ha versato, quanto è stato usato e il saldo. Sotto la soglia compare l'avviso, e sai che è il momento di chiedere un nuovo versamento. A fine pratica puoi registrare una restituzione, non oltre il saldo.

Il fondo vale solo per le spese anticipate: un acconto sugli onorari richiede una fattura al momento dell'incasso.

Così l'acconto del cliente si scala da solo, fattura dopo fattura: sai sempre quanto resta, il cliente paga solo la differenza, e nessuno deve più tenere i conti a mano. Trovi tutto nel manuale, al capitolo Fondo spese del cliente. Rimborsi Click è un progetto di Studio Pizzano, in collaborazione con DeBrand Studio.