LIA, l'assistente

A cosa serve

Chiedere a Rimborsi Click quello che ti serve con parole tue, come lo chiederesti a un collega: quanto deve un cliente, cosa c'è da fatturare, come si fa una cosa, perché compare un messaggio. E fargli preparare le operazioni: registrare una spesa, addebitarla, correggerla, aprire una richiesta di assistenza. LIA prepara, tu controlli e confermi.

Chi la usa

Tutti gli utenti. LIA vede solo i dati dello studio su cui stai lavorando e può fare solo quello che puoi fare tu dalle pagine: un operatore non cambia il listino, un amministratore dello studio non crea utenti, e così via.

Dove

La linguetta con la stellina sul bordo destro dello schermo (apre LIA accanto alla pagina), oppure il pulsante ✦ Chiedi a LIA nella barra blu in alto o i tasti Ctrl+K (aprono la finestra grande). Su tutte le pagine.

LIA è l'assistente IA dello Studio Pizzano, integrata in Rimborsi Click. Lavora in due modi, e non devi scegliere tu quale usare:

• Risposte immediate, senza intelligenza artificiale. Le richieste più comuni (numeri, operazioni, aiuto sul programma, problemi tecnici) LIA le capisce da sola, sul computer server dello studio: la risposta è subito pronta, è esatta e non esce niente dallo studio. Nel manuale questa parte si chiama motore locale.
• Con l'intelligenza artificiale (solo con il piano Plus). Le domande più articolate, che il motore locale non sa capire, passano a un servizio di intelligenza artificiale su internet. Serve anche per leggere le ricevute che alleghi e per i piani in più passi.

In tutti e due i casi i conti li fa sempre Rimborsi Click: totali e importi sono gli stessi che vedi nelle pagine, e niente viene registrato finché non premi il pulsante di conferma.

Due modi di aprire LIA

Accanto alla pagina (pannello laterale). Fai clic sulla linguetta blu scuro con la stellina, a metà del bordo destro dello schermo. LIA si apre in un pannello sulla destra e la pagina si restringe: resta tutta visibile e la puoi usare mentre parli con LIA. LIA parte da quello che c'è nella pagina aperta (sotto il suo nome leggi «Ti aiuto su «Dashboard» e su tutto il programma»), ma risponde su tutto. Se cambi pagina il pannello resta aperto e si aggiorna sulla pagina nuova.

Al centro dello schermo (finestra grande). Fai clic su ✦ Chiedi a LIA nella barra blu in alto, oppure premi insieme Ctrl e K. La finestra si apre al centro e la pagina dietro si scurisce. È comoda per le conversazioni lunghe. Se LIA era aperta nel pannello, passa nella finestra grande con la stessa conversazione.

Le domande di esempio sono pulsanti: con un clic la domanda parte subito. Quelle che restano a metà (per esempio «Mostrami le spese del cliente…» o «Correggi l'importo dell'anticipazione N.…») scrivono solo l'inizio della frase nella casella: completala con il nome del cliente o il numero e premi Invio. Se hai una pagina aperta, il primo esempio è «A cosa serve questa pagina?».

LIA non è disponibile finché usi una password temporanea (prima scegline una tua, capitolo 28) e quando il programma è bloccato per la licenza.

Com'è fatta la finestra di LIA

In alto c'è il nome LIA con una riga che dice su quale pagina ti sta aiutando; al centro la conversazione; in basso la casella «Scrivi la tua domanda e premi Invio…» (fino a 1000 caratteri). Mentre LIA lavora vedi tre puntini che si muovono e una frase come «Sto pensando…», «Cerco nelle anticipazioni…» o «Cerco nel manuale…»; con l'intelligenza artificiale la risposta compare man mano che viene scritta.

In fondo alla finestra un promemoria: per i dati importanti controlla sempre nelle pagine, niente viene registrato finché non premi Conferma, e non scrivere mai password in chat.

Cosa può fare LIA per te

1. Rispondere sui numeri dell'archivio: spese, clienti, fatture, totali, per periodo, tipologia, mezzo di pagamento.
2. Spiegare come si fa una cosa nel programma e cosa vuol dire un messaggio, con il pulsante per aprire la pagina giusta.
3. Fare da help desk: controllare lo stato del programma, dirti cosa c'è da fare oggi e, se un problema non si risolve, preparare la richiesta di assistenza per Studio Pizzano.
4. Preparare le operazioni: registrare, correggere, annullare una spesa, addebitarla in fattura, stornare, gestire i clienti, preparare PDF ed Excel e, se hai i permessi, listino, impostazioni, utenti e backup. Tu le controlli e le confermi.
5. Leggere le ricevute che le alleghi e registrarle (con l'intelligenza artificiale).
6. Suggerirti da sola, nelle pagine, le cose che meritano attenzione (vedi «LIA ti suggerisce» in fondo al capitolo).

Domande sui numeri

Scrivi come parleresti a un collega. Il nome del cliente può essere scritto solo in parte («Ferrari» invece di «Ferrari Impianti Srl»), con un piccolo errore di battitura, oppure con la partita IVA, il codice fiscale o il codice cliente.

La risposta ha due parti: sopra una spiegazione breve con i numeri più importanti, sotto una o più tabelle con il dettaglio preso dall'archivio. Le tabelle sono calcolate da Rimborsi Click, esattamente come nelle pagine «Da fatturare» e «Anticipazioni».

Cosa capisce anche senza intelligenza artificiale

Il motore locale riconosce da solo cosa chiedi e i dati della frase: il cliente, la tipologia di spesa, il mezzo di pagamento, il periodo, gli importi, le quantità («3 marche da bollo»), il numero di una spesa («N. 23») o di una fattura («fattura 128/2026»). Ecco le richieste che capisce, con esempi che funzionano così come sono scritti.

I periodi si scrivono come vengono: «oggi», «ieri», «l'altro ieri», «questa settimana», «la settimana scorsa», «questo mese», «il mese scorso», il nome di un mese («marzo», «sett»), «il primo trimestre 2026», «il trimestre scorso», «il secondo semestre», «quest'anno», «l'anno scorso», «nel 2025», «gli ultimi 3 mesi», «da inizio anno», oppure le date («dal 01/07/2026 al 30/09/2026», «fino al 31/12»).

Se manca un dato indispensabile LIA lo chiede («Per quale cliente preparo la fattura proforma?», «Qual è il numero della fattura emessa nel gestionale?», «Per quale motivo annullo l'anticipazione N. 23?») e, quando può, propone le risposte come pulsanti. Rispondi nella casella o con un clic. Se cambi idea scrivi «lascia perdere».

Se nella domanda ci sono parole che il motore locale non capisce: con l'intelligenza artificiale la domanda passa a lei; senza, LIA risponde con quello che ha capito e aggiunge «Non ho tenuto conto di «…»». In quel caso riscrivi la richiesta in modo più semplice, un'informazione alla volta.

I pulsanti «Intendevi…?»

Quando una richiesta può voler dire più cose, LIA non tira a indovinare: ti mostra dei pulsanti con le possibilità e tu scegli con un clic.

• Se scrivi solo un nome, per esempio «Bar Centrale», LIA chiede «Cosa vuoi sapere? Scegli qui sotto:» e propone «Quanto deve Bar Centrale Snc», «Spese di Bar Centrale Snc», «Dati di Bar Centrale Snc», «Fattura proforma per Bar Centrale Snc».
• Se il nome corrisponde a più clienti o a più tipologie (per esempio due marche da bollo di prezzo diverso), chiede «quale intendi?» con un pulsante per ognuno.
• Se un problema descritto a parole può riguardare più argomenti della guida, scrive «Non sono sicura di aver capito: intendevi uno di questi argomenti?».

Con l'intelligenza artificiale attiva, in fondo c'è anche il pulsante Nessuna di queste: chiedi all'IA (con la stellina): la domanda originale passa all'intelligenza artificiale. Un pulsante si può usare una volta sola.

Chiedere come si fa e risolvere i problemi

Per ogni dubbio sul programma, o quando qualcosa non va, scrivilo a LIA con parole tue. LIA cerca nella sua guida di assistenza (le risposte ai problemi e ai messaggi più frequenti, controllate da Studio Pizzano) e nel manuale, e ti risponde con i passi da fare e i pulsanti Apri «…» e Leggi nel manuale. Sotto la risposta, nel riquadro «Non era questo?», trovi altri argomenti vicini e il pulsante Non ho risolto: apri una richiesta di assistenza.

• «A cosa serve questa pagina?»: LIA riassume il capitolo del manuale della pagina aperta, con il pulsante per leggerlo tutto.
• «Cosa vuol dire questo errore?»: LIA ricorda gli ultimi messaggi gialli e rossi comparsi nelle pagine e spiega l'ultimo.
• «Controlla il programma» (o il pulsante «Controlla che il programma funzioni» tra gli esempi): LIA controlla licenza e piano, studi, backup, intelligenza artificiale, posta in uscita, cartella dell'archivio, spazio su disco e versione, e mostra la tabella «Controllo del programma» con ✔ In ordine, ⚠ Da controllare o ✖ Problema, e cosa fare per ogni punto. All'amministratore di Rimborsi Click segnala anche gli utenti bloccati per troppe password sbagliate.
• «Cosa devo fare oggi?»: le spese ferme da troppo tempo, i clienti oltre la soglia, le spese da addebitare senza ricevuta, i problemi del programma e le risposte arrivate alle richieste di assistenza, con i pulsanti per andare alle pagine.

Fargli fare le operazioni

LIA può preparare tutto quello che puoi fare tu dalle pagine. Nella colonna «Senza IA» vedi quali operazioni prepara anche il motore locale; le altre richiedono l'intelligenza artificiale.

Se sei amministratore dello studio LIA prepara anche tipologie e prezzi di listino («La visura camerale storica da oggi costa 7 €»), mezzi di pagamento, dati dello studio e soglie degli avvisi, e cerca nel registro attività («Chi ha modificato la spesa N. 23?»). Se sei amministratore di Rimborsi Click anche studi, utenti e permessi, l'interruttore dell'intelligenza artificiale e i backup («Fai subito un backup», pulsante Esegui backup). Il ripristino di un backup invece non si fa da LIA: segui il capitolo 26.

1. Scrivi cosa vuoi fare, con tutti i dati che conosci (cliente, cosa, quando, quanto, come l'hai pagata).
2. Se manca qualcosa di indispensabile, o un nome corrisponde a più clienti o tipologie, LIA te lo chiede: rispondi nella casella o con un pulsante.
3. Compare un riquadro con il bordo blu, il titolo dell'operazione e il riepilogo di quello che verrà fatto. Le righe gialle sono avvisi da leggere con attenzione (per esempio un importo diverso dal listino, una data nel futuro, altre spese dello stesso cliente rimaste fuori dalla fattura).
4. Se è tutto giusto premi ✓ Conferma (per alcune operazioni il pulsante ha un nome più preciso, come «Registra», «Storna», «Importa» o «Invia la richiesta»): solo adesso l'operazione viene eseguita. Il riquadro diventa verde, con l'esito e il collegamento Apri.
5. Se qualcosa non va premi ✕ Annulla: non viene registrato nulla («Operazione annullata: non è stato registrato nulla.»). Poi scrivi a LIA cosa cambiare («la data è ieri», «erano 2, non 3»): preparerà una nuova proposta.

Richieste in più passi: il piano

Con l'intelligenza artificiale puoi chiedere più operazioni insieme, per esempio «Registra una visura camerale storica e una marca da bollo per Bar Centrale e poi addebitale nella fattura 128/2026». LIA scrive prima il piano («Piano in 3 passi») e prepara solo il primo passo. Ogni volta che premi Conferma il passo si spunta e LIA prosegue da sola con il successivo, senza che tu debba scrivere altro. Alla fine il piano risulta «completato» e LIA riassume cosa è stato fatto. Se premi Annulla su un passo, il piano si ferma («fermato») e LIA ti chiede come vuoi procedere.

Allegare ricevute e file

Premi la graffetta a sinistra della casella e scegli uno o più file, oppure trascinali dentro LIA. Se prima scrivi qualcosa nella casella («è la visura per Rossi Costruzioni»), il testo parte insieme ai file.

• Una ricevuta: con l'intelligenza artificiale LIA la legge, ti mostra i dati trovati (tipologia, data, importo, protocollo, intestatario e cliente corrispondente) e prepara la registrazione con la ricevuta già allegata (nel riepilogo c'è la riga «Giustificativo»). Se la spesa è già registrata, dillo («è la ricevuta della spesa N. 40»): LIA aggiunge il file a quella spesa.
• Più ricevute insieme (fino a 20): LIA le legge tutte, le abbina ai clienti e prepara un'unica scheda «N spese da registrare dalle ricevute allegate» con il pulsante Registra tutte (N). Le ricevute senza cliente, tipologia, importo o mezzo di pagamento, o già registrate, restano fuori e LIA ti chiede i dati che mancano. Per lotti più grandi usa la pagina Carica più ricevute.
• Un file Excel di clienti (.xlsx): LIA mostra l'anteprima dell'importazione e, alla conferma, inserisce i clienti (vedi il capitolo 16 per come preparare il file).

Senza intelligenza artificiale le ricevute non vengono lette, ma puoi lo stesso allegarne una a una spesa nuova: scrivi la richiesta nella casella (per esempio «Registra una marca da bollo da 16 € di oggi per Bar Centrale») e poi premi la graffetta: LIA la mette nel riepilogo come giustificativo. I file si salvano nell'archivio dei giustificativi, nella cartella del cliente, come quando li carichi dalla scheda della spesa.

Password: i campi protetti

Alcune operazioni hanno bisogno di una password: cambiare la tua, creare un utente o dargli una password nuova. In questi casi la scheda contiene dei campi protetti con il lucchetto («Password attuale», «Nuova password», «Ripeti la nuova password»), dove scrivi il dato direttamente: i caratteri compaiono come puntini e il dato non viene mai inviato all'intelligenza artificiale.

Aprire una richiesta di assistenza da LIA

Se un problema non si risolve, o vuoi parlare con una persona, scrivi «Apri una richiesta di assistenza» e descrivi il problema: cosa stavi facendo e cosa è successo (se è comparso un messaggio, copialo). Puoi anche premere Non ho risolto: apri una richiesta di assistenza sotto una risposta della guida. LIA sceglie la categoria e prepara la scheda «Richiesta di assistenza» (o «Proposta di miglioramento», se descrivi un'idea) con queste righe:

Controlla e premi Invia la richiesta: compare il numero della richiesta («Richiesta n. 1001 inviata: …») con il collegamento Apri. Per sapere se è arrivata una risposta chiedi «A che punto è la mia richiesta di assistenza?»: LIA ti legge le risposte nuove (e le segna come lette). Per rispondere, aggiungere informazioni o chiudere la richiesta usa la pagina Assistenza.

Con il piano Base o senza intelligenza artificiale

LIA risponde sempre. Quando l'intelligenza artificiale non c'è, in cima alla conversazione compare una volta il riquadro azzurro «Modalità senza intelligenza artificiale.», che spiega che LIA risponde alle richieste più comuni (numeri, operazioni, guida e problemi tecnici):

• con il piano Base il riquadro aggiunge «La lettura automatica e LIA con l'intelligenza artificiale sono comprese nel piano Plus.» e il collegamento Chiedi il passaggio a Plus, che apre una richiesta di assistenza già impostata (vedi il capitolo 27);
• con il piano Plus ma l'intelligenza artificiale spenta, dice che l'amministratore può attivarla dalla pagina «Lettura AI e posta» (vedi il capitolo 25).

Senza intelligenza artificiale restano fuori le domande più articolate, la lettura delle ricevute allegate, le operazioni segnate con «–» nella tabella qui sopra e i piani in più passi. Se LIA non capisce, dice cosa sa fare e propone alcuni esempi come pulsanti.

Se il credito dell'intelligenza artificiale finisce (o il servizio non risponde) le domande comuni continuano ad avere la risposta immediata. Per le altre LIA mostra il messaggio e, se può, aggiunge «Intanto ecco cosa posso dirti senza intelligenza artificiale.». La chiave e il credito sono inclusi in Rimborsi Click e li gestisce Studio Pizzano: lo studio non deve inserire né ricaricare niente, basta aprire una richiesta di assistenza.

Privacy: cosa esce dallo studio

• Le risposte del motore locale non escono dal computer server: domande, archivio e risposte restano nello studio.
• Quando una domanda passa all'intelligenza artificiale, vengono inviati, attraverso il portale di Studio Pizzano, al servizio esterno (OpenRouter) e al fornitore del modello: la domanda e la conversazione, l'indirizzo e il testo visibile della pagina aperta, gli ultimi messaggi comparsi nelle pagine, i nomi di tipologie, listino, mezzi di pagamento e clienti attivi dello studio, i dati dell'archivio che LIA legge per rispondere e le ricevute che le chiedi di leggere. Come dice la pagina «Lettura AI e posta», il fornitore del modello può conservarli o usarli per migliorare i propri modelli: non caricare documenti con dati sensibili.
• Il portale di Studio Pizzano inoltra le richieste senza conservarne il contenuto: tiene solo il conto delle richieste di ogni giorno, per la soglia d'uso. Per questo nel programma non c'è nessuna chiave dell'intelligenza artificiale.
• Dalla scheda del cliente: con Cerca sul web con LIA partono, attraverso il portale, nome, partita IVA (o codice fiscale numerico della società) e comune dell'impresa, che il servizio passa anche al suo motore di ricerca sul web; mai il codice fiscale di una persona. Con Cerca con la partita IVA il computer server manda la sola partita IVA all'archivio europeo VIES della Commissione europea, senza passare dal portale. Una fattura elettronica XML trascinata nella scheda si legge nel programma e non esce (capitolo 15).
• Password non passano mai dall'intelligenza artificiale: si scrivono solo nei campi protetti.
• Una richiesta di assistenza va al portale di Studio Pizzano con i dati tecnici e, se nasce da LIA, le ultime domande della chat.
• I giustificativi dal telefono passano dal portale di Studio Pizzano cifrati, con una chiave che esiste solo sul computer server: il portale non li può aprire e li cancella appena il programma li ritira (capitolo 11).
• Le email del programma (credenziali, promemoria del lunedì con nomi dei clienti e importi, avvisi) e i documenti ai clienti (proforma, prospetto con le ricevute, solleciti), con la licenza attivata e senza una casella dello studio impostata, partono dal portale di Studio Pizzano: riceve destinatario, oggetto, testo e l'eventuale PDF, spedisce subito e non conserva né il contenuto né l'allegato. Con la casella dello studio impostata in «Lettura AI e posta» non passano dal portale.

Chi preferisce può far spegnere l'intelligenza artificiale all'amministratore di Rimborsi Click: LIA continua a funzionare con il solo motore locale.

LIA ti suggerisce

Senza che tu chieda niente, LIA si fa avanti con un riquadro con la stellina oro. Ogni suggerimento è una frase e una sola azione, che fai tu: LIA non cambia niente da sola. I suggerimenti nascono da regole fisse sui dati dello studio, senza intelligenza artificiale.

Con il piano Plus (e durante la prova) LIA è proattiva: tutti i suggerimenti qui sotto. Con il piano Base restano i controlli che proteggono i dati (doppioni, controllo prima dell'addebito, spese con data futura) e gli allarmi per l'amministratore; una volta a settimana la Dashboard dice quante cose LIA ti avrebbe segnalato con il piano Plus.

Ogni riquadro mostra al massimo tre suggerimenti. La × accanto a un suggerimento apre tre scelte, che valgono su tutti i PC dello studio: Nascondi (non ricompare finché la situazione non cambia, per esempio con una nuova spesa ferma), Ricordamelo lunedì (ricompare lunedì) e Non per questo cliente (quel tipo di suggerimento non viene più proposto per quel cliente). Se non c'è niente di utile da dire, il riquadro non compare.

Il numero sulla linguetta. Con il piano Plus, sulla linguetta di LIA un tondino oro dice quante cose aspettano. Il buongiorno. Al primo accesso della giornata, accanto alla linguetta compare «Buongiorno! Ci sono 3 cose da fare oggi»: un clic apre LIA con l'elenco, ognuna con il suo pulsante (è la risposta a «Cosa devo fare oggi?», che puoi chiedere quando vuoi).

«Cosa devo fare?» Quando in una pagina compare un messaggio di errore, per qualche secondo accanto alla linguetta LIA si offre di spiegarlo: un clic apre LIA, che ti dice che cosa vuol dire e come risolvere (con tutti i piani).

Il promemoria del lunedì. Con il piano Plus l'email del lunedì agli amministratori comincia con le priorità della settimana (i clienti da fatturare per primi, le ricevute che mancano, il fine mese) e finisce con il riassunto del registro attività degli ultimi 7 giorni: spese registrate da ciascuno, addebiti, storni e spese annullate.

Chi ha fatto cosa: il registro attività

Le operazioni confermate in LIA risultano fatte da te, con l'aggiunta «(tramite assistente)», per esempio «Mario Rossi (tramite assistente)». Le vedi così nel registro attività e nello storico delle modifiche di ogni spesa.

Cosa LIA non fa

• Non fa niente da sola: ogni operazione che cambia i dati aspetta la tua conferma.
• Non va oltre i tuoi permessi: se chiedi qualcosa di riservato risponde «Questa operazione è riservata…» e ti dice a chi rivolgerti.
• Non vede i dati degli altri studi: lavora solo sullo studio indicato nella barra in alto (per cambiarlo chiedi «Passa allo studio …»).
• Non modifica spese già addebitate: prima va stornato l'addebito.
• Non crea il file XML della fattura elettronica e non invia fatture: ti dà il pulsante per la pagina «Da fatturare».
• Non ripristina i backup: è un'operazione da fare sul server (capitolo 26).
• Non scrive nelle richieste di assistenza: le apre e ti legge le risposte, ma si risponde dalla pagina «Assistenza».
• Non risponde a domande che non riguardano Rimborsi Click (meteo, notizie, consulenze fiscali…).

Messaggi che possono comparire