Il lavoro di tutti i giorni

Qui trovi le operazioni più comuni come «ricette» da seguire. Ognuna rimanda al capitolo con i dettagli. Per quasi tutte puoi anche chiedere a LIA: trovi la frase da scrivere in fondo alla ricetta.

Ogni mattina: cosa c'è da fare

1. Apri la Dashboard: in alto il totale da recuperare e il riquadro «Il punto di LIA» con al massimo tre suggerimenti, sotto i clienti da fatturare e le spese ferme da troppo tempo.
2. Premi l'azione proposta da LIA (per esempio Prepara la proforma) oppure fai clic su un cliente per andare dritto a «Da fatturare». Dettagli: capitolo 8.
3. Con LIA: «Cosa devo fare oggi?».

Ogni giorno: registrare una spesa

1. Appena paghi una spesa per un cliente, apri Nuova anticipazione.
2. Scegli il cliente, trascina la ricevuta nel riquadro dei giustificativi, controlla data, tipologia, importo e mezzo di pagamento (con la lettura automatica li trovi già compilati: controllali sempre).
3. Premi Salva (o Salva e inserisci un'altra se ne hai altre dello stesso cliente). Dettagli: capitolo 9.
4. Con LIA: «Registra una marca da bollo da 16 € di oggi per Bar Centrale».

Hai tante ricevute da registrare

1. Apri Carica più ricevute e trascina nel riquadro tutte le ricevute (fino a 30 per volta): ogni file diventa una spesa separata.
2. Controlla ogni riga e premi Conferma e registra, oppure Registra tutte le pronte. Se più file sono della stessa spesa (per esempio ricevuta e visura), usa invece «Nuova anticipazione». Dettagli: capitolo 10.
3. Con LIA (piano Plus): trascina fino a 20 ricevute dentro LIA. Le legge, le abbina ai clienti e prepara una scheda: controllala e premi Registra tutte.

Quando fai la fattura a un cliente

1. Apri Da fatturare e scegli il cliente a sinistra: a destra le sue spese sono già spuntate (tranne quelle con data futura). Togli la spunta a quelle da non mettere in questa fattura.
2. Premi Addebita in fattura. Se LIA trova qualcosa da controllare (una spesa doppia, un prezzo strano, una ricevuta mancante) te lo mostra prima: togli le spese sbagliate oppure premi Continua con la fattura.
3. Si apre la fattura elettronica: scrivi Numero fattura e Data fattura, scegli se aggiungere l'onorario e premi Crea la fattura e addebita. Il file XML finisce nella cartella Download: importalo nel tuo gestionale per l'invio allo SDI (Rimborsi Click non invia la fattura). Premi Continua.
4. Le spese risultano addebitate con lo stesso numero ed escono dall'elenco. Nella finestra «Allegato per la fattura elettronica» scarica il PDF con il prospetto e le ricevute, se ti serve.
5. Se la fattura la fai con un altro programma, al passo 3 premi Fattura fatta altrove: registra solo l'addebito (il numero è facoltativo) e poi Addebita …. Dettagli: capitolo 13.

Il cliente vuole sapere quanto deve prima della fattura

1. Apri Da fatturare, scegli il cliente e, dal menu Proforma, scegli Solo la proforma in PDF: scarichi la proforma con le spese e le copie delle ricevute, senza registrare niente.
2. Con LIA: «Fammi la proforma per Verdi Alimentari».

Fine mese o fine anno: quanto resta da recuperare

1. Apri Da fatturare: in alto c'è il totale da recuperare, a sinistra i totali cliente per cliente.
2. Premi Situazione PDF, scegli la data in «Situazione al» (per esempio il 31/12) e premi Apri PDF; oppure premi Excel. Dettagli: capitolo 13.
3. Con LIA: «Quanto c'è da recuperare fino al 31/12/2026?» oppure «Esporta in Excel quanto c'è da recuperare».

Controllare l'estratto conto della carta

1. Apri Anticipazioni. In Periodo scegli «Date a scelta (Dal / Al)» e scrivi le date dell'estratto conto; in Altri filtri scegli il Mezzo di pagamento. L'elenco si aggiorna da solo.
2. Confronta l'elenco con l'estratto conto; se manca una spesa, registrala. Se lo fai ogni mese, salva i filtri con Ricerche salvate. Dettagli: capitolo 12.

Un cliente chiede di cosa si tratta una voce della fattura

1. Apri Addebiti in fattura e cerca il numero della fattura.
2. Scarica il PDF con il prospetto e le ricevute, oppure solo il prospetto, e mandalo al cliente. Dettagli: capitolo 14.
3. Con LIA: «Fattura 128/2026».

Hai registrato una spesa due volte

1. Se non è ancora addebitata: aprila e premi Annulla anticipazione, con il motivo «Registrata due volte». Con LIA: «Annulla la spesa N. 23 perché registrata due volte».
2. Se è già addebitata: un amministratore dello studio storna l'addebito (in «Addebiti in fattura», i tre puntini › Storna addebito…), poi annulli la spesa doppia e rifai l'addebito. Dettagli: capitolo 9 e capitolo 14.

Qualcosa non funziona

1. Scrivi il problema a LIA con parole tue («non riesco a caricare la ricevuta», «cosa vuol dire questo errore?») e segui i passi che ti propone.
2. Se non risolvi, premi Non ho risolto: apri una richiesta di assistenza (oppure apri Assistenza › Nuova richiesta).
3. La risposta arriva nella pagina Assistenza: per email ricevi solo un avviso. Dettagli: capitolo 18 e capitolo 32.

Arriva un collega nuovo

1. L'amministratore di Rimborsi Click crea il suo utente in Gestione › Utenti, con gli studi e il ruolo giusti, e gli manda i dati di accesso (capitolo 24).
2. Il collega apre Rimborsi Click dal suo computer con l'indirizzo che trova in Gestione › Collega altri PC (capitolo 7), entra con la password temporanea e ne sceglie una sua (capitolo 28).

Cambia una tariffa

1. L'amministratore dello studio apre Tipologie e listino nel menu a sinistra, la tipologia, e scrive il nuovo prezzo con la data da cui vale (capitolo 19). Le spese già registrate non cambiano.
2. Se LIA si accorge che le ultime spese sono state pagate a un prezzo diverso dal listino, te lo propone lei con Aggiorna il listino.

L'abbonamento sta per scadere

1. L'amministratore di Rimborsi Click apre Gestione › Licenza e preme Chiedi il rinnovo: si apre una richiesta di assistenza già impostata.
2. Quando arriva il codice (inizia con «RCLK-»), lo incolla in Codice di attivazione e preme Attiva. Dettagli: capitolo 27.